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全球工程机械制造行业发展现状和竞争分析 中日美三国引领行业

全球工程机械行业市场规模 规模持续攀升


整体来看,全球工程机械设备销量呈上升趋势,特别是在2018-2019年,行业出现了峰值,均超过110万台。根据OffHighway Research的报告,2020年由于新冠肺炎疫情的影响,2020年将下降至89.1万台,同比下降19%。


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图表1:2014-2020年全球工程机械设备销量情况(单位:万台)  


全球工程机械行业竞争格局


——卡特彼勒和小松研究所占全球份额比重27.7%


根据YellowTables的数据显示,2020年全球工程机械制造商TOP50,总销售额达到1972.51亿美元,同比上年增长3.27%,已经连续数年保持增长,但增速放缓。从利润来看,2020年全球工程机械制造商TOP50营业利润总额为220.03亿美元,同比微幅下滑。


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图表2:2020年全球工程机械制造商榜单TOP50(单位:百万美元,%)  


——龙头企业均覆盖装载机和挖掘机业务


从企业产品结构来看,所有龙头企业都覆盖装载机和挖掘机两个产品。从企业来看,卡特彼勒和特雷克斯涉及的业务最为广泛,都拥有13个产品业务;其次为小松、沃尔沃和CNH,都拥有9个产品业务。


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图表3:2020年全球龙头企业产品结构图  


——美国、日本和中国三国占全球销售额比重65.9%


从产业区域来看,中国、日本和美国依旧占据第一梯队的位置,而西欧像是德国、瑞典和法国则稍微弱势一点,但仍远远超过其他国家。


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图表4:全球工程机械产业区域竞争格局  


从市场份额角度来看,在全球工程机械制造商TOP50中,日本占据25.3%的市场份额,其次为美国,占据24.6%;再者为中国,占据16%。这也再一次说明了全球工程机械制造市场是由日本、美国和中国掌握大部分,占据了65.9%;而剩下的大部分市场份额由西欧占领。


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图表5:2019年各国工程机械制造商市场份额占比  


——美国虽企业数量小于日本 但销售额全球第一


根据YellowTables的数据,在全球工程机械制造商TOP50中,美国虽然只拥有6家企业,但是其销售额达到了555.38亿美元,而日本虽然拥有最多数量的企业(11家),但是销售额却不敌只有6家企业数的美国。此外,在全球工程机械制造商TOP50中,中国有10家企业进入榜单,其销售额达到368.91亿美元。


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图表6:TOP5国家对比分析图(单位:家,百万美元)  


从需求端来看,近年来全球工程机械制造行业呈现整体上升趋势;其次,行业呈现集中化趋势,不管是从地区竞争角度还是企业竞争角度。